赫伯罗特增资4亿美元推进整合阿拉伯轮船

分类:海运新闻 来源:航运交易公报 时间:2017/06/08

  5月24日赫伯罗特宣布与阿拉伯轮船完成合并,更大规模的第5大班轮公司诞生;为推进整合,赫伯罗特董事会批准一项4亿美元的增资活动。

  历经一年时间,德国最大班轮公司赫伯罗特新一轮并购终完成。汉堡当地时间5月24日,赫伯罗特公告宣布与阿拉伯轮船完成合并,一个230艘、160万TEU船队规模的“新赫伯罗特”将稳居全球班轮公司排名第5位。

  “新赫伯罗特”诞生

  在赫伯罗特船运发展史上,这是第三次成功的并购活动。2005年,赫伯罗特收购加拿大太平洋航运公司,成为当时全球第5大班轮公司,并借此扩展船队及服务网络;2014年,赫伯罗特启动并购南美轮船集运业务,运力规模达到彼时全球第4位。

  去年4月,赫伯罗特与阿拉伯轮船就潜在的合作联营展开磋商,包括合并重组方式,合并后的赫伯罗特和阿拉伯轮船的占股比例分别为72%和28%。原定于今年3月底完成整合计划,但因需通过相关监管机构以及所涉银行股东的批准超出预期,最终推迟了两个月。

  对于此次并购,赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen称,与阿拉伯轮船的合并对赫伯罗特而言,是一个里程碑式的事件。赫伯罗特在南美和大西洋航线占有绝对优势,而东西向航线,特别是中东市场将受益于阿拉伯轮船的航线和大船优势,处于领先地位。

  据悉,“新赫伯罗特”总部仍设在德国汉堡,同时在继北美、拉美、亚洲和欧洲开设分部之后,将在中东开设分部。赫伯罗特称,其与阿拉伯轮船的协同效益每年将达到4.35亿美元。

  与此同时,“新赫伯罗特”股权结构亦发生变化:南美轮船、汉堡市和库恩海运仍为控股股东,分别持股22.6%、14.8%和14.6%;原阿拉伯轮船的主要股东——卡塔尔控股有限公司和沙特阿拉伯王国公共投资基金的大多数股东将成为新的大股东,分别占股14.4%和10.1%;途易占股8.9%。

  增资4亿美元现金

  根据赫伯罗特公告,双方最为核心的航线和服务网络整合(包括赫伯罗特118条和阿拉伯轮船45条)将于8周后展开,计划于三季度完成。伴随着航线和服务网络合并的完成,“新赫伯罗特”年运量将超过1000万TEU。

  与此同时,阿拉伯轮船的58艘船舶将并入赫伯罗特船队,整体船队规模将达到230艘、160万TEU,船龄平均7.2年,船队平均规模6840TEU,大船规模显现。

  为确保整合顺利完成,5月29日,在赫伯罗特股东大会上,赫伯罗特董事会批准了一项4亿美元的增资活动。赫伯罗特称,该项增资将大大改善其财务状况,增加现金流动性。

  赫伯罗特最新发布的一季度业绩报告显示,尽管受到燃油价格急剧上升的不利影响,但得益于运量的强势补充,赫伯罗特的主营业务迎来首季开门红。

  一季度,赫伯罗特完成箱运量190万TEU,同比增长6.8%。运价水平依旧维持弱势,一季度平均运价为1047美元/TEU,同比下降20美元/TEU。综合影响下,一季度,赫伯罗特实现营业收入21.3亿欧元,同比增长10.4%;反映主营业务盈利能力的息税折旧摊销前利润增至1.31亿欧元,同比增长6.4%。但净利润仍为亏损,且亏损扩大至6210万欧元。

  Rolf Habben Jansen在业绩报告发布会上表示,“4月1日,赫伯罗特参与的THE Alliance已起航,与阿拉伯轮船合并将进一步获得协同效应。”目前来看,THE Alliance分别占据远东、跨太平洋和大西洋航线23%、29%和34%的市场份额。


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