原标题：中远海控及上港集团联合向东方海外提出收购要约 – 携手建立全球行业领导者

• 以每股港币 78.67元向所有东方海外股东发出附先决条件的自愿性全面现金要约

警告：

要约的做出须待先决条件获达成或豁免后方可作实(包括取得监管部门批准及中远海控股东批准)。因此，做出要约仅是一种可能性，凡在本新闻稿内提述要约，均指在先决条件获达成或豁免的情况下才会被实施的可能要约。因此，中远海控股东、东方海外股东及有意投资者在买卖中远海控或东方海外的证券时务请审慎行事。

本新闻稿仅供参考之用，并非在任何司法管辖区出售任何证券的要约，也非招揽在任何司法管辖区购买该等证券的要约。本新闻稿简述中远海控股、上港集团及东方海外于2017年7月9日所发出的联合公告中详细介绍的要约（“联合公告”）。联合公告载有关于要约的重要信息，中远海控及东方海外的股东及有意投资者应阅读联合公告的全文。联合公告可于香港联合交易所网站www.hkexnews.hk 以及中远海控及东方海外各自的网站取得。

以上内容转自：中远海运集运（cosconlines）

目前，中远海控所属中远海运集装箱运输有限公司是全球第四大集装箱航运公司，东方海外是全球第七大集装箱航运公司，这意味着交易完成后，中远海运集运和东方海外两家公司合并集装箱总运力将超过290万标准箱，经营船队超过400艘，超越达飞轮船成为全球第三大航运公司。

据了解，本次收购由中远海控和上港集团共同操刀，收购OOCL的母公司东方海外国际有限公司（HK.0316），后者拥有OOCL68.7%的股份，通过此路径达到控股OOCL的目的。

OOCL是由老一代香港船王董浩云创建，为全球七大航运公司之一。截至去年12月，OOCL拥有或租赁的船只共计96艘，业务遍及中国台湾、长滩、加州等地。董浩云长子董建华在担任香港首任特首之前，曾执掌东方海外国际长达14年之久。而OOCL一直是班轮行业里的翘楚，即便在航运低迷期，各家公司亏得一塌糊涂，OOCL仍然是盈利的。中远海运无疑收了一个会下现金的金鸡。

记者注意到，自2015年开始，行业内掀起一轮并购重组浪潮。2016年，中远集团和中海集团整合，中远海控集装箱运力规模达160万标准箱，跃升全球第四；全球第七大班轮公司韩进海运破产；达飞轮船收购美国总统轮船。2017年，赫伯罗特完成收购阿拉伯联合国家轮船；马士基将完成收购汉堡南美。三家日本班轮公司日本邮轮、商船三井和川崎汽船集装箱业务合并预计于2018年正式运营。

图来自Alphaliner

在此背景下，通过收购扩大运力规模便成了中远海控集装箱业务发展的必然选择，而收购东方海外显然也成就其实现跨越式发展的重要历史性突破。根据Alphaliner的最新统计，截止2017年5月，东方海外运力规模105艘，65.8万TEU，全球排名第7位。本次交易完成后，中远海控和东方海外的集装箱船队（含订单）总运力将超过290万标准箱，经营船队超过400艘，与马士基航运和地中海航运的差距缩小，并与紧随其后的赫帕罗特拉开差距，将使其在行业的领先地位得到加强。

中远海控内部人士向记者透露，收购东方海外是当前最好的选择。面对行业整合的大趋势，中远海控需要在行业中不断壮大实力，努力实现规模经济效益和成本效应。重组一年多以来，给中远海控大量协同效应，近日，中远海控发布预盈公告显示，2017年上半年预计将获利18.5亿人民币，同比实现扭亏为盈。因此坚定走重组整合资源的路径。而若对外收购的话，东方海外无疑是最好的目标。其经营利润率及盈利能力一直处于领先地位。另一方面，OOCL的价格还不高。据中远海控内部人士透露，中远海控收购东方海外的P/B值约为1.4,相比较而言，而马士基收购汉堡南美的P/B值大约为1.6倍，中远海控购买东方海外的P/B值还是略低于市场水平的。“这是个划算的买卖”。

据中远海控透露，本次交易完成后，中远海控下属中远海运集运和东方海外将以两个独立品牌提供集装箱全球运输服务，双方的船队规模、网络资源丰富，将形成有效的补充和完善，规模效应和成本优势将得到充分发挥，在航线网络优化、船队结构优化，以及集装箱箱队结构、成本管理等方面的协同效应潜力巨大。同时，收购东方海外，由于集运业务规模和实力的增强，中远海控下属的集运与码头业务的协同效应也潜力巨大。集运可以给港口码头给予货量支持，有利于港口码头枢纽港建设，而港口码头的发展又将集运带来直接的服务保障和成本优势。